Disse fire venner er blevet efterladt for at lave en meget speciel plan. De beskidte vil gerne opfylde en af deres drømme, en udveksling af par. De to horer glæder sig over ideen, de skal prøve en ny pik foran deres kærester. Sluts er villige til at lade sig gøre alt og hurtigt komme til at tilfredsstille deres drenge sugende, der giver glæde. Efter at have trængt ind i deres våde fisse, men feberen går videre og til sidst ender dem en dobbelt penetration, mens den anden sår onanerer at se scenen. I slutningen af denne seksuelle vanvid vil der være mælk overalt.