Den venlige mor af hans ven, er en moden busty, der elsker at lege med unge hane, så i dag får han opvarmning til sin søns ven for at have det godt. Den første ting, som denne tæve gør, er at vise hende de utrolige meloner, hun har, og så markerer hun et glimrende blowjob. Men slampen vil gøre det endnu sværere, derfor åbner hun benene, så denne fyr kan spise hendes hårede fisse. Så fortsætter tæven med at lave en mulch og derefter onanerer meget hårdt, for drengen ser og ender med at løbe på hans bryster.