De to har været uden kæreste og er så fri, at disse venner meget sluts har taget beslutningen om at starte noget, de ikke havde prøvet hidtil: anal sex. De har kigget efter en dreng, som ikke kun har en god pik, men også har erfaring med at sætte haler i anusen. Så de to sætter deres æsler klar til at begynde at briste dem brutalt og tackle halen hårdt, indtil den forlader deres æsler helt åben. De to sluts suger deres æsler og så kysser at passere cum på fyrens pik.